中国油脂化工行业发展“十三五”规划

发布单位：中国洗涤用品工业协会油脂化工分会

起草单位：浙江赞宇科技股份有限公司

　　“十二五”期间，在国际经济发展局面复杂、国内经济下行压力加大、增速放缓的形势下，我国油脂化工行业顺应市场变化，推进结构调整，实现了生产平稳增长，产业规模继续扩大，经济效益有所提高，组织结构不断优化。同时，在转型升级、技术创新等方面也取得了一定的成效。但我国油脂化工行业依然面临不少问题，比如产能过剩、原料进口依存度高、要素成本上升、行业创新能力较弱、缺乏核心竞争力、资源环境约束加剧等。

　　“十三五”时期，油脂化工行业应加快调整结构，同时原料多元化，产品高端化、差异化，生产绿色化的转型发展趋势将更加明显。科技创新将成为解决矛盾和应对挑战的重要手段。油脂化工企业应以技术攻关和市场开拓为重点，力争发展层次和竞争力再上一个台阶，快速提高经济竞争力。

　　一、 我国油脂化工行业“十二五”发展状况

　　(一)行业整体规模保持增长

　　“十二五”期间，脂肪酸、脂肪醇、脂肪胺等主要油脂化工类产品均保持了一定幅度的增长，但相较于“十一五”期间的各产品产量几何倍数的增长，“十二五”期间脂肪酸、脂肪胺的增长大幅回落，脂肪醇成为了增长幅度最大产品(图1、图2)。

　　1、脂肪酸

　　2015年脂肪酸产品中硬脂酸与皂粒的产量相较2010年小幅增长，但其他脂肪酸(椰油酸、棉油酸等)的产量却有约4倍的增长，同时硬脂酸的进口量也保持了约76%的增长。总体来看，国内脂肪酸的表观需求量增长了约33%。

　　结合上述数据分析可以看出，在“十一五”期间脂肪酸行业得到了快速发展，产能规模迅猛增加，市场竞争异常激烈，市场成熟度高。“十二五”期间脂肪酸行业在国内的发展是持续稳定的，国内大的脂肪酸生产企业已经在产品结构调整方面开始有所动作，致使其他脂肪酸比如油酸类产品的产量得到了较大增长。同时，因为如皋双马在印尼工厂的投产，也直接造成了硬脂酸进口的增长。

表1、国内脂肪酸主要生产企业及产能

企业名称	产能 （万吨）	在建 （万吨）	备注
丰益国际	50	/	包括上海、连云港、天津、东莞
如皋双马	22	25	22万吨装置已停产；如东凯塔在建25万吨2016年投产
杭州油化	10	/	2012年4月被浙江赞宇收购
泰柯棕化（张家港）	15	15	现有产能包括5万吨皂粒；二期2016年投产
南通康桥	10	/
东马棕榈(张家港)	10	/
金达双鹏	10	/	6万吨装置于2014年上半年投产
阿克苏诺贝尔（博兴）	10	/	停产
合计1	137	40
德源高科（如皋）	13	/	以自用生产脂肪醇为主
嘉化能源	20	/	以自用生产脂肪醇为主
上海制皂（如皋）	6.5	/	以自用生产皂粒为主
纳爱斯	14	/	皂粒
马鞍山立白	10	/	皂粒
德清华诺	8	/	皂粒
兰溪嘉宝	8	/	皂粒
合计2	79.5

　　2、脂肪醇

　　天然脂肪醇行业的发展滞后于脂肪酸，但是发展的轨迹几乎与脂肪酸一致。从数据看，在“十二五”期间，天然脂肪醇的产量、进口量及表观消费量均有较大幅度的增长。但在此期间国内新增产能接近30万吨，这其中有改扩建也有新建的产能。产能扩大带来的过剩以及竞争，加上印尼、马来西亚的保护性税收及补贴政策带来的进口冲击，使国内脂肪醇行业面临着巨大的经营压力，进入了转型升级、结构调整的关键时期。

表2、国内脂肪醇行业产能情况表

企业名称	产能（万吨）	备注
辽宁华兴	22	停产
德源高科	10
益海沙索	6
嘉化能源化工	13.5
浙江恒翔	4
江苏盛泰	8	停产
商丘龙宇	4	停产
无锡东泰	2	停产
合计	69.5

　　3、脂肪胺

　　脂肪胺行业发展基本稳定，“十二五”期间，在产量与市场规模上并未发生大的变化。行业内的最大的两家企业原张家港飞翔化工与山东博兴华润，均加入了国际知名的化学品公司。但随着丰益油脂化学(连云港)公司的7万吨/年、辽宁华兴6万吨/年的脂肪胺项目逐步的建成投产，将重新定义脂肪胺市场的竞争格局。

表3、脂肪胺行业产能情况表

企业名称	产能（万吨）	在建（万吨）	产品种类
索尔维（张家港）化工有限公司	6	/
阿克苏诺贝尔化学品（博兴）有限公司	6	/	叔胺
辽宁华兴集团化工股份有限公司	/	6
山东富斯特化工有限公司	1.5	/	叔胺
丰益油脂化学（连云港）有限公司	3.5	3.5
天津天智精细化工有限公司	1.2	/	叔胺
四川天宇油脂化学有限公司	1.5	/
山东派尼化学有限公司	1	/
合计	21.5	9.5

　　(二)产业结构调整初见成效

　　1、完成生产装备的升级换代

　　经过近十几年的发展，装置规模化、设备大型化和工厂数字化已经逐渐成为一种趋势。在“十二五”期间，油脂化工企业不断完善工艺和技术装备，进一步提高行业的整体水平。通过技术改造或者是新项目建设，已基本完成了生产装置的升级换代。间歇式水解装置基本退出历史舞台，主流连续水解装置产能规模为10~15万吨/年。在“十二五”期间，脂肪醇产能规模增幅几乎达到了一倍，这其中既有老牌企业扩产，也有新建工厂的新增产能。装置产能规模亦达到10万吨/年。经过多年的消化吸收，这些主要生产装置基本以国产为主。这些装置在效率、自动化程度、生产精度、能耗、排放等方面均得到了极大的改善。装置升级为产品的品质提升奠定基础，目前，各主要生产企业的产品品质均远超国标，达到了国际一流的水平。

　　2、上下游延伸产业链与企业之间的合作并购成为发展新常态

　　一方面产能过剩引发的激烈市场竞争，使得向上或是向下延伸产业链已成为企业降低成本，寻找新的利润增长点的主要手段。如皋双马化工、上海制皂、南通康桥等国内企业选择向上延伸产业链，迈出国门先后在印尼建厂，为企业出口业务拓展及掌握原料优势布下关键一局。还有更多企业选择向下延伸产业，如辽阳华兴的AES和脂肪胺项目，益海嘉里的油酸、脂肪胺、环氧氯丙烷等项目，德源高科的油酸项目、泰柯棕化的三醋酸甘油酯项目等，均取得了一定的成效，为企业的发展带来新的方向。

　　另一方面，企业之间的合作并购也在加快，国内最大的两家脂肪胺生产企业张家港飞翔与山东博兴相继加入索尔维与阿克苏诺贝尔，上海金山经纬化工加入KLK，杭油化加入赞宇科技等，强强联合为企业发展助力。

　　3、粗放型生产向资源节约、环境友好型转变

　　近些年，我国经济保持快速增长，但同时却付出了巨大的资源和环境代价，经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐。应该说，不加快调整经济结构、转变增长方式，资源支撑不住，环境容纳不下，社会承受不起，行业发展难以为继。同时，高耗能、高排放会带来企业高成本，最终会让企业出局，因此，资源节约环境友好也是企业参与市场竞争的一道门槛。

　　“十二五”期间，一方面，国内各油脂化工企业在生产原材料、能耗、生产工艺、设备的选择上，均以符合清洁生产为原则，在工艺源头控制污染物的产生与排放，大大降低了污染物排放量。推行清洁生产，通过结构调整、不断加强管理和技术改造、推广使用新设备，提高资源利用率，进行节能降耗，减少乃至消除污染物的产生，使废物最小化、无害化、资源化。另一方面，做好水、电、蒸汽的统一平衡，最大限度合理利用，实现了节能最大化，有效降低了项目投资及生产成本，减少了环境污染，实现了循环经济发展，形成了各类资源及能源的最大限度综合利用。

　　(三)中国油脂化工行业2010~2015年期间大事记

　　1、产能建设

　　Ø 2010年5月杭油化搬迁项目投产，新增6万吨/年硬脂酸装置。

　　Ø 2010年浙江德清华诺6万吨/年水解装置投产，以皂粒生产为主。

　　Ø 2010年11月辽阳华兴第三套脂肪醇生产装置投产，产能8万吨/年。

　　Ø 2010年年末江苏如皋德源高科，年产13万吨脂肪酸，10万吨脂肪醇的工程投产。

　　Ø 2012年博兴华润硬脂酸装置停产。

　　Ø 2013年江苏南通康桥5万吨/年的硬脂酸扩建项目投产。

　　Ø 2013年6月浙江嘉兴嘉化能源脂肪醇工厂投产13.5万吨/年。

　　Ø 2013年益海嘉里(连云港)3万吨/年的脂肪胺投产。

　　Ø 2013年河南商丘龙宇4万吨/年脂肪醇装置，江苏东泰2万吨/年脂肪醇装置停产。

　　Ø 2014年下半年山东金达双鹏6万吨/年硬脂酸项目投产。

　　Ø 2014年江苏盛泰化工8万吨/年脂肪醇项目投产。

　　Ø 2015年年底张家港泰柯棕化15万吨/年脂肪酸项目建成试车。

　　2、对外投资：

　　Ø 2011年如皋双马化工投资印尼种植园，雅加达年产20万吨脂肪酸工厂下半年投产。

　　Ø 2011年南通康桥投资建设印尼工厂。

　　Ø 2014年上海制皂(如皋)投资的印尼脂肪酸工厂的年产10万吨氢化装置投产。

　　3、合作并购：

　　Ø 2010年下半年罗地亚收购张家港飞翔化工。

　　Ø 2011年荷兰化工巨头阿克苏诺贝尔完成对博兴华润油脂化学公司的收购，

　　Ø 2012年3月国内最大的表面活性剂厂商浙江赞宇科技股份有限公司收购杭油化。

　　Ø 2015年5月浙江赞宇科技与如皋双马化工签订了股权收购框架协议，赞宇科技入股了双马化工名下的南通凯塔与印尼杜库达两家工厂。

　　二、面临的机遇与挑战

　　(一)机遇

　　1、新型城镇化和消费升级将拉动油脂化工产品需求较快增长

　　2020年我国城镇化率将达到60%(将有1亿人从农村走向城市)，居民人均收入将实现比2010年翻一番，上述变化将使社会整体消费能力增长120%以上。将极大地拉动基础设施和配套建设投资，促进能源、建材、家电、食品、服装、车辆及日用品的需求增加，进而拉动油脂化工产品需求较快增长。

　　2、经济转型升级将使化工新材料等高端产品需求更快增长

　　我国人均GDP已经接近6000美元/人，大部分居民消费习惯已经超越“温饱型”达到“发展型”，部分发达地区已达到“中等发达型”。居民要求更为清洁的能源、更好性能的材料、更舒适的穿着、更安全的化学品。高性能且绿色安全的高端化工产品将成为重点方向。国家鼓励的战略性新兴产业比如交通运输化学品、生命科学用化学品、节能环保化学品等的发展对高端化工产品提出了更多需求。

　　3、国家大力实施“一带一路”和“自贸区”战略

　　经济发展“走出去”，化工发展也必然“走出去”。一是将过剩产能转移出去，目前油化行业面临产能过剩、关税倒挂，企业走出去可以缓解过剩状态，解决部分问题，可以转移部分生产能力。二是开拓产品市场，带动国内油化生产发展。

　　(二)挑战

　　1、产能过剩，同质化竞争现象普遍。

　　2、来自东南亚的低成本油化产品竞争。依托原料产地国及优惠的税收政策，印尼与马来西亚的油脂化工产品有着先天优势。近几年大量进口脂肪醇与国内脂肪醇产能过剩的矛盾日益突出。我国原料油脂对外依存度高，发展受制于人。

　　3、面临安全与环境约束的问题。社会关注度越来越高的安全与环境问题，使得化工生产企业站在了风口浪尖。安全与环保已成为企业可持续发展的重要前提。

　　三、“十三五”总体规划

　　(一)主要任务

　　油脂化工行业“十三五”规划坚持以国家发展战略和产业政策为指导，以市场为主导，技术和创新为引导，鼓励发展“安全、绿色、高效、优质”的产品及技术，优化行业的产业结构和分布，以“原料路线多元化、产品结构高端化、产业布局集约化、节能环保生态化”为发展路径，推动结构调整和产业升级，促进行业的健康、可持续发展。

　　1、加快结构调整，促进产业升级

　　(1)在“十二五”工作的基础上，进一步深化产业结构调整工作，以市场为主导，以创新为驱动力，在保持现有产品稳固基础上，善于开发和扩展新兴领域和精细化、高端化的油脂化学品，提升行业产品综合竞争力。目前产业最大问题是产能过剩，采取严格控制新增产能、淘汰落后产能、新产品开发等综合手段，解决或缓解部分行业存在的产能过剩问题，促进开工率提升。产能过剩是长期存在的问题，是新常态。

　　(2)加强引进先进技术和装备，优化生产工艺，提升产品品质;以自动化生产和清洁化生产为目标，积极推动生产技术革新，进一步优化合理配置资源，做好节能减排工作。

　　(3)安全、环保将是企业乃至行业生存以及可持续发展的首要前提，提高安全生产管理水平，在油脂化工企业中大力推行安全标准化体系、环境管理体系、职业健康体系的建设，提高企业的安全、环保及社会道德责任意识，促进产业升级。

　　2、完善行业标准化体系建设

　　(1)进一步加强完善行业内产品标准修订工作，对已有产品标准，做好标准管理工作，不断提高标准水平;对新产品标准，注重与国内外同类产品法规、标准相对应，做好评估审核工作。

　　(2)着重加强产品和原料的安全性标准的完善，特别是食用、医用油脂，注重国际国内产品安全法规与本行业标准的对接，加强产品安全性评价方法及标准研究制订，加强检验方法标准的研究制订。

　　3、以科学创新为驱动力，“产学研”合作为基础，突破关键技术和核心技术

　　(1)优化科研体制机制，加强科技人才培养。建立企业为主体、市场为导向、“产学研”相结合的创新体系，继续强化和深化人才“引进来，走出去”的长期战略，完善人才培养、人才管理、团队建设等建设机制。鼓励企业设立科技人才“孵化器”，为培养定向专职人才提供优质资源和必要保障。

　　(2)鼓励企业科技创新，加快科技成果向现实生产力转化。坚持自主创新，以科技推动生产力，以引进消化吸收再创新的方式，延伸合作项目，拓展合作领域，突破行业内关键技术和核心技术，力争在“十三五”期间，在可再生清洁能源、功能油脂化学品、环保增塑剂、绿色油脂催化剂、微藻制油、生物酶制油等重点领域取得突破。

　　4、加强技术改造，提升行业技术装备水平，推进企业“安全、清洁、低耗”生产

　　(1)加快企业“自动化生产”和“清洁化生产”工艺技术改造，推进企业“安全、清洁、低耗”生产，大力开展油脂化工行业节能减排工艺技术研究和应用。

　　(2)强化企业节能降耗的思想意识，夯实节能降耗的基础，从一般性的工艺节能，系统节能，综合治理逐渐转变为科技节能、结构节能。

　　5、优化合理配置资源，推进可再生油脂资源的利用，提高原料利用效率，加快油脂化工副产物的利用研究

　　(1)行业油脂原料资源对外依存度高，企业自身需整合资源，合理、高效利用、配置资源。优化生产工艺，降低原料损耗，鼓励企业开发高精、高纯油脂化工产品。扩大可再生资源及其衍生物在产品中的使用量和产品线的开发延伸，特别是可再生清洁能源的开发。

　　(2)进一步推动回收、利用、开发废弃油脂、油脂化工副产物的二次工业用途和深加工技术的研究。

　　6、加强行业内外合作，做好产业链衔接工作，提升产业综合影响力

　　(1)合作是发展趋势，鼓励企业内外联动，互利共赢、安全高效为目标，大力拓展油脂化工国际合作的领域、途径和方式，扩大开放领域，优化开放结构，提高开放质量。

　　(2)支持有实力的企业跨国经营，实现国际化发展，开展新产品、新工艺的深层次开发，借此带动行业内产品、装备、技术等多方面的升级。

　　(3)整合产业优质资源，建设产业服务框架，优化产业服务，以油脂化工产业为基点，处理好上下游各个产业的衔接工作，解决诸如食品、医药、日用化学、高分子材料、石油等重点领域的行业间存在的问题，深化跨领域合作，追求发展的质量，提高发展的全面性、协调性。

　　7、建设企业文化，树立品牌形象

　　企业发展离不开品牌建设，创造和维护品牌并使其成为名牌是一项重要的系统工程。注重通过产品结构调整，提升其品牌产品的市场占有率;通过技术创新，提升技术内涵，提高产品价值，以及通过细分消费者的需求，生产适销对路的产品，从而提高消费者的忠诚度。

　　四、 保障措施和政策建议

　　(一)完善行业体制机制

　　进一步完善行业产品标准细则，特别是对新兴领域产品标准，集思广益，做好标准制定、修订工作。

　　(二)提升产品竞争力

　　加强开发绿色催化剂在油脂领域的加工应用，重点开发食品加工环节中的安全、高效、绿色的新型催化剂。

　　(三) 加强开发结构脂、功能脂等高附加值油脂产品

　　1、加强开发加强蓖麻油的工业应用，包括增塑剂、润滑脂、生物柴油、聚合单体。

　　2、加强开发生物柴油等可再生清洁能源，以取代传统石化产品。

　　(四) 加强行业生产技术、装备改建

　　1、重点推进以可再生资源为原料的油脂化学品的研究、开发和应用以及废旧油脂、油脂化工副产物的深加工应用研究，加强油脂脚料回收技术开发、废油工业化。

　　2、加强生物酶在油脂化工生产中的技术和装备研究，抢先开展用生物酶取代部分化学品，从而减少化学品的使用、排放以及生产能耗的有效降低。

　　3、推动甘油深加工和甘油衍生物的开发和应用，加强开展甘油法制环氧氯丙烷的技术研究和应用，降低环氧氯丙烷工艺废水排放，淘汰部分原有落后生产工艺和装备。

　　4、实现高盐废水副产氯化钠的循环利用，解决目前行业高盐有机废水中盐资源无法实现闭路循环，制约行业发展的难题。

　　5、推进微藻制油技术的研究和应用。

　　(五)增强企业自主创新能力

　　1、建立政策跟踪研究和不断完善的长效机制，在实践中健全和完善政策体系。

　　2、建立企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系，加快推进技术创新工程，引导各类创新要素向企业集聚，使企业真正成为研究开发投入的主体、技术创新活动的主体和创新成果应用的主体。

　　3、利用科技中介机构、技术转移机构等搭建科技人员与企业双向选择的信息交流平台，形成科技人员服务企业的长效机制。从科研院所和高校选派一批科技人员进入企业，研发技术、开发产品。

　　(六)加强行业人才培养和储备

　　1、坚持“引进来，走出去”原则，鼓励企业设立科技人才“孵化器”，为培养定向专职人才提供优质资源和必要保障。

　　2、高等院校油脂化工、油脂化学相关课程较少，建议相关院校可以增设一些相应的专业，培养行业所需的中、高级专门人才梯队。

　　(七)加强企业信息化联网、公共资源共享平台建设

　　1、形成切实有效的公共服务平台，改善行业服务环境、进一步实现“应用主导、面向市场、网络共建、资源共享”。

　　2、鼓励科研机构和高等院校面向企业开放共享科技资源。建议进一步建设一批面向企业的技术创新服务平台，帮助企业开发新产品、调整产品结构、创新管理和开拓市场，提升核心竞争力。

　　3、推进研发资源互利共享，科研设备共享，减少中小型企业设备投资负担。

　　二〇一六年八月